Extra veld waarden in bulk bewerken

Extra velden worden gebruikt om extra gegevens die niet standaard voorzien zijn onder 'contactinformatie' alsnog op te slaan in het profiel van een contact, bijvoorbeeld de schoenmaat of een type verzekering. Zo zitten alle gegevens samen op één plek. Voor meer info over het toevoegen van extra veld categorieën en extra velden raadpleeg je het artikel 'extra velden'.

Om de extra veld waarden van meerdere contacten in bulk te bewerken, ga je als volgt te werk:

  1. Open de module 'CRM' en klik bovenaan op het tabblad 'contacten'.

  2. Filter (indien gewenst) de contacten waarvoor je de extra veld waarden wil aanpassen via de zoekfilter rechts bovenaan de pagina.

  3. Vink de gewenste contacten aan.

  4. Klik bovenaan op 'acties'.

  5. Klik op 'extra veld waarden bewerken'.

  6. Selecteer in het dropdownmenu het extra veld dat je wil bewerken.

  7. Vink 'waarden toewijzen' om een nieuwe waarde toe te wijzen aan je extra veld of vink 'waarden verwijderen' aan om het veld in kwestie leeg te maken.
  8. Indien je voor de optie 'waarden toewijzen' koos, geef je vervolgens de nieuwe waarde op.

  9. Klik op 'opslaan'.

Wil je voor slechts één contact een extra veld waarde bewerken? Open het CRM-profiel van dit contact en klik naast het veld in kwestie op het potloodicoon om de waarde te bewerken. 

 

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken en beheren
Profiel raadplegen
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Kolommen beheren
Statistieken raadplegen
Contacten en leden beheren
Contacten toevoegen
Contactprofiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Extra veld waarden in bulk bewerken
Duplicate contacten samenvoegen
Chatbericht versturen naar contacten
Gepersonaliseerde documenten maken
Lidkaarten downloaden
Contacten exporteren
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen beheren
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Over het tabblad lidmaatschappen
Lidmaatschap toevoegen aan contact
Lidmaatschap bewerken
Leden aansluiten bij de federatie
Federaties aangesloten op Twizzit
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen (in bulk) beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Familieprofiel onderdelen
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Bedrijfslogo toevoegen
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR-codes voor resources