Gebruik gepersonaliseerde documenten om in een handomdraai documenten te genereren zoals:
Voor mutualiteitsdocumenten voor sportkampen en lidgelden raden we aan te vertrekken vanuit inschrijvingenmodule, aangezien op deze documenten vaak betalingsinformatie vereist is. Deze betalingsinformatie is namelijk niet beschikbaar in de CRM-module maar enkel op gepersonaliseerde documenten gelinkt aan inschrijvingsformulieren. Ontdek hier meer info over hoe je gepersonaliseerde documenten vanuit de formulierenmodule aanmaakt.
Maak je gebruik van de facturatiemodule in plaats van de formulierenmodule? Raadpleeg dan dit artikel.
Gepersonaliseerde documenten aanmaken, opslaan in het profiel van het contact en verzenden doe je als volgt:
Open de module 'CRM' en klik bovenaan op het tabblad 'contacten'.
Filter (indien gewenst) de contacten waarvoor je een document wenst aan te maken via de zoekfilter rechts bovenaan de pagina.
Vink de gewenste contacten aan.
Klik op 'acties' bovenaan de pagina.
Klik op 'gepersonaliseerd document aanmaken'.
Selecteer een bestaande template ('template gebruiken') of maak een nieuwe template aan ('nieuwe template aanmaken').
Klik (indien gewenst) op 'toon voorbeeld' om een voorbeeld van het gepersonaliseerd document voor een bepaald contact te bekijken.
Klik op 'volgende'.
Vink indien gewenst het 'versturen van meldingen' aan en stel het bericht in.
Vink indien gewenst het 'linken van de gegenereerde documenten aan een extra veld' aan en bepaal aan welke extra veld je de documenten wenst te linken.
Klik op 'documenten genereren'.
De gegenereerde documenten kan je als admin terugvinden in de media-module alsook in de CRM-module in het profiel van het contact in kwestie onder het tabblad 'gelinkt aan'. De contacten zelf kunnen hun document raadplegen in de mediamodule
Om een nieuwe template voor gepersonaliseerde documenten op te maken, ga je als volgt te werk:
Wil je een handtekening of een logo aan je template toevoegen? Dan doe je dat door deze als afbeelding aan je template toe te voegen.