Help center > CRM >

Profiel raadplegen

Ben je op zoek naar meer informatie over een specifiek contact, familie, bedrijf of resource? Zoek deze eenvoudig op via de zoekbalk en raadpleeg het profiel. Dit doe je als volgt:

Open de 'CRM-module'.
Selecteer bovenaan wat je wenst op te zoeken: contacten, families, bedrijven of resources.
Geef in de zoekbalk de gezochte naam in.
Klik op 'enter' of op het pijltje.
Bekijk de resultaten.
Klik het gewenste profiel open.

Via de zoekbalk kan je enkel op naam zoeken. Wens je een uitgebreidere zoekopdracht uit te voeren (bijv. zoeken op postcode / geboortedatum / contracttype / ...)? Raadpleeg dan dit artikel.

Was this helpful?

Volgende: Uitgebreid zoeken

Over de module CRM

Waarom de module CRM gebruiken?

Gegevens opzoeken en beheren

Profiel raadplegen

Uitgebreid zoeken

Nuttige zoekopdrachten

Zoekopdracht opslaan

Kolommen beheren

Statistieken raadplegen

Contacten en leden beheren

Contacten toevoegen

Contactprofiel onderdelen

Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken

Extra veld waarden in bulk bewerken

Duplicate contacten samenvoegen

Chatbericht versturen naar contacten

Gepersonaliseerde documenten maken

Lidkaarten downloaden

Contacten exporteren

Contacten verwijderen

Lidmaatschappen beheren

Waarom lidmaatschappen gebruiken

Over het tabblad lidmaatschappen

Lidmaatschap toevoegen aan contact

Lidmaatschap bewerken

Leden aansluiten bij de federatie

Federaties aangesloten op Twizzit

Lidmaatschappen in bulk toevoegen

Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen

Lidmaatschappen (in bulk) beëindigen

Lidmaatschappen in bulk verwijderen

Families beheren

Werken met families

Families toevoegen

Familieprofiel onderdelen

Families linken aan contacten

Bericht verzenden naar families

Families exporteren

Families verwijderen

Bedrijven beheren

Werken met bedrijven

Bedrijven toevoegen

Profiel van een bedrijf

Bedrijfslogo toevoegen

Werken met contracten

Contacten linken aan een bedrijf

(Sponsor) logo's weergeven in de app / website

Bericht / mail verzenden naar bedrijven

Bedrijven exporteren

Bedrijven verwijderen

Resources beheren

Werken met resources

Resources toevoegen

Profiel van een resource

Resources alloceren aan groepen of contacten

Werken met QR-codes voor resources