Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen

Om lidmaatschappen in bulk te kopiëren / vernieuwen, ga je als volgt te werk:

  1. Ga naar de 'CRM' module.

  2. Klik bovenaan op 'contacten' en klik vervolgens op 'lidmaatschappen' in het tab eronder.

  3. Gebruik de zoekbalk bovenaan om via de naam van een contact het gewenste lidmaatschap op te zoeken of gebruik de filter rechts bovenaan om op basis van uitgebreidere zoekcriteria eenvoudig de gewenste lidmaatschappen terug te vinden. 

    • Wil je alle huidige lidmaatschappen filteren? Duid dan in de uitgebreide filter onder het tab 'lidmaatschap details' bij het titeltje 'heeft een huidig lidmaatschap' de optie 'ja' aan. Klik vervolgens op 'zoeken' bovenaan.
    • Wil je alle lidmaatschappen van een bepaald seizoen filteren? Duid dan in de uitgebreide filter onder het tab 'lidmaatschap details' bij het titeltje 'seizoen' 'bevat' het gewenste seizoen aan. Klik vervolgens op 'zoeken' bovenaan.
  4. Vink in je zoekresultaat de gewenste lidmaatschappen aan.

  5. Klik vervolgens bovenaan op de knop 'acties'.

  6. Kies voor 'kopieer / vernieuw lidmaatschap'.

  7. Vul de gevraagde velden in en klik vervolgens op 'verder'.

  8. Klik op 'kopieer / vernieuw lidmaatschap'.
  9. Klik op 'sluiten'.

 

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken en beheren
Profiel raadplegen
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Kolommen beheren
Statistieken raadplegen
Contacten en leden beheren
Contacten toevoegen
Contactprofiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Extra veld waarden in bulk bewerken
Duplicate contacten samenvoegen
Chatbericht versturen naar contacten
Gepersonaliseerde documenten maken
Lidkaarten downloaden
Contacten exporteren
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen beheren
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Over het tabblad lidmaatschappen
Lidmaatschap toevoegen aan contact
Lidmaatschap bewerken
Leden aansluiten bij de federatie
Federaties aangesloten op Twizzit
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen (in bulk) beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Familieprofiel onderdelen
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Bedrijfslogo toevoegen
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR-codes voor resources