Een resource toevoegen aan je CRM doe je als volgt:
Geef onder 'details' ook de 'reistijd' (in minuten) aan indien dit van toepassing is. Deze reistijd wordt dan in rekening gebracht voor het berekenen van het afspraaktijdstip bij het aanmaken van een activiteit op verplaatsing.
Meerdere resources in één keer in Twizzit inladen? Dat kan via een CSV-bestand. Volg hiervoor de volgende stappen.
Om je lijst met resources te kunnen opladen via de Twizzit import tool, dient je bestand van het type CSV te zijn. Is dat al het geval? Dan kan je deze stap overslaan. Nog niet het geval? Dan heb je twee opties: je Excel-bestand opslaan als CSV-bestand of onze template downloaden. Beide opties leggen we hieronder uit.
Excel-bestand opslaan als CSV-bestand
Om je Excel-bestand op te slaan als CSV-bestand ga je als volgt te werk:
Open je Excel-bestand.
Klik op 'opslaan als'.
Bij 'opslaan als' kies je 'CSV (gescheiden door lijstscheidingtekens)(*.csv)'.
Klik op 'opslaan'.
Let op! De automatische herkenning van gegevens is beperkt als je via deze manier te werk gaat. Voor volautomatische herkenning raden we aan de gepersonaliseerde template te downloaden.
Template downloaden
Om met de Twizzit CSV-template aan de slag te gaan, ga je als volgt te werk:
Op de template te downloaden, ga je als volgt te werk. Open de CRM-module. In het tabblad 'resources' klik je onderaan op de '+' knop en kies je voor 'meerdere resources toevoegen'. Klik vervolgens op 'download hier een gepersonaliseerde template'.
Kopieer velden uit je Excel-bestand naar de respectievelijke kolommen in de template.
Sla het bestand op.
Werk je met een NL-versie van Windows? Dan kan het zijn dat de kolommen gespreid zijn door komma's. Hoe je deze weergave kan aanpassen, tonen we je in dit filmpje.
Tip! Voeg eerst de gewenste extra velden (die je in import bestand gebruikt) toe in de instellingen onder het tabblad 'extra velden'.
Is je resources lijst CVS-klaar? Dan kun je van start gaan met het importeren. Ga hiervoor als volgt te werk:
Indien de melding 'fouten gevonden' verschijnt, corrigeer je eerst de fouten in het oorspronkelijke bestand. Laad vervolgens het geüpdatet bestand opnieuw op. Klik hiervoor op 'geüpdatet bestand uploaden' en klik vervolgens op de 'browse' knop om het gecorrigeerde bestand op te laden.
Selecteer de acties die je wenst uit te voeren op de nieuwe / bestaande bedrijven.
Bevestig de acties.