Help center > Facturatie >

Factuur details en acties

Details van een document

Ben je op zoek naar de historiek van een bepaald document of wil je de betalingen of verwijzingen bekijken? Volg dan onderstaande stappen om de details van een bepaald document te raadplegen:

Open de module "facturatie".
Klik op het gewenste register. Indien je slechts één register toevoegde, wordt dit automatisch geopend.
Zoek het document in kwestie op aan de hand van de filter.
Klik het open. Vervolgens krijg je volgende tabs te zien:
- "Log": Hier vind je een overzicht van alles wat er reeds met het document gebeurde. Wanneer het werd aangemaakt en verzonden, wanneer de status aangepast werd, betalingen werden toegevoegd, mails werden verzonden,... Bovendien kan je hier zelf opmerkingen toevoegen aan de hand van de knop "opmerking toevoegen".
- "Betalingen": Een overzicht van alle betalingen gelinkt aan het document in kwestie.
- "Verwijzingen": Hier worden alle documenten weergegeven die gelinkt zijn aan het document in kwestie.

Acties van een document

Wil je een document bewerken, verzenden, crediteren, debiteren of een andere actie ondernemen? Ga dan als volgt te werk:

Open de module "facturatie".
Klik op het gewenste register. Indien je slechts één register toevoegde, wordt dit automatisch geopend.
Zoek het document in kwestie op aan de hand van de filter.
Klik het open en klik op de knop "acties" rechts bovenaan.
Maak je keuze uit volgende opties:
- "Bewerken": Deze optie geeft je de kans verdere aanpassingen uit te voeren aan je document. Dit wordt voornamelijk gebruikt om een concept aan te vullen.
- "Betaling toevoegen": Voeg handmatig betalingen toe, wanneer niet met online betalingen gewerkt wordt.
- "Label aanpassen": Geeft je de mogelijkheid het label van het document aan te passen.
- "Status aanpassen": Geeft je de mogelijkheid van de status van het document handmatig aan te passen. Echter, raden we aan de manuele aanpassing van statussen zoveel mogelijk te beperken, gezien dit automatisch gebeurt.
- "Verzenden": Klik hier op om het document naar de ontvanger te versturen.
- "Herinnering versturen": Stuur handmatig een betalingsherinnering.
- "Crediteer": Compenseer een bedrag dat te veel werd gefactureerd door een creditnota aan te maken.
- "Debiteer": Reken extra bedragen aan door een debet nota aan te maken.
- "Exporteren naar PDF": Klik op deze optie om het document te exporteren naar PDF.
  - Wens je het document af te printen? Exporteer dan eerst naar PDF en daarna kun je eenvoudig je PDF afprinten.
- "Exporteren": Exporteer het document naar CSV, Excel, Octopus, Exact Online, Vero Count of Wings.
- "Verwijderen": Deze optie verschijnt enkel bij het recentst gecreëerde document en geeft je de mogelijkheid dit document te verwijderen.

Was this helpful?

Volgende: Statussen van een factuur

Over de module facturatie

Waarom de facturatiemodule gebruiken?

Registers beheren

Aanmaken en beheren van registers

Algemene instellingen registers

Online betalingen activeren

Templates voor facturen instellen

Standaard meldingen en mails instellen

Facturen manueel aanmaken

Enkele factuur manueel aanmaken

Facturen genereren vanuit inschrijvingen

Facturen automatisch aanmaken

Facturatiemodel aanmaken en beheren

Facturatiemodel testen: steekproef

Simulaties uitvoeren en facturen generen

Facturen beheren

Overzicht facturen

Factuur details en acties

Statussen van een factuur

Werken met labels

Crediteren en debiteren

Facturen exporteren

Facturen communiceren

Facturen verzenden

Facturen raadpleegbaar maken via de app (mijn facturen)

Betalingsherinneringen manueel/automatisch versturen

Betalingen opvolgen

Online betalingen opvolgen

Betalingen manueel opvolgen

Betalingsbevestiging automatisch versturen

FAQ

Gepersonaliseerde document genereren vanuit factuur

Korting toevoegen voor snelle betalers