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Lier des contacts à une entreprise

Reliez les contacts à une entreprise pour simplifier la communication et garantir que les factures parviennent à la bonne personne. Il existe plusieurs options pour lier des contacts à une entreprise. Cela peut se faire depuis l'entreprise, mais aussi depuis les contacts ou lors de la création d'une entreprise.

Lors de la création d'une nouvelle entreprise

Liez des contacts à une entreprise lors de la création de cette entreprise, en procédant comme suit:

Ouvrez le module 'CRM'.
Cliquez sur l'onglet 'entreprises' en haut.
Cliquez sur le bouton vert '+' en bas.
Choisissez 'entreprise'.
Sous 'détails de l'entreprise', entrez les informations demandées.
Sous 'contacts de l'entreprise', sélectionnez les contacts que vous souhaitez lier à l'entreprise. Définissez la fonction de chaque contact.
Cliquez sur 'enregistrer'.

À partir du profil du contact

Liez un contact à une entreprise à partir du profil de contact en procédant comme suit:

Ouvrez le module 'CRM'.
Trouvez le contact en question.
Ouvrez son profil.
Faites défiler jusqu'à la section 'entreprises'.
Cliquez sur 'ajouter'.
Sélectionnez une entreprise et choisissez une fonction pour le contact.
Cliquez sur 'enregistrer'.

À partir du profil de l'entreprise

Ajoutez des membres à une entreprise à partir du profil de l'entreprise en question en procédant comme suit:

Ouvrez le module 'CRM'.
Sélectionnez l'onglet 'entreprises' en haut.
Trouvez l'entreprise en question (via la barre de recherche) et ouvrez le profil.
Cliquez sur 'modifier' à côté de la section 'contacts de l'entreprise'.
Sélectionnez un contact et choisissez une fonction pour le contact.
Cliquez sur 'ajouter contact'.

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