Voeg leden en sympathisanten toe als contacten in Twizzit en geef ze zo de mogelijkheid om in te loggen in Twizzit. Contacten toevoegen, doe je als volgt:
Contacten toevoegen vanuit een inschrijving? Dat kan en het bespaart je bovendien heel wat werk. Ontdek er hier alles over.
Toegang tot het toevoegen van informatie wordt verleend door de organisatie. Gebruikers zonder toegang zullen geen knop 'toevoegen' zien, of niet uit alle opties kunnen kiezen. De admin van de organisatie kan dit aanpassen in de module 'beheer toegangen'.
Beschik je over een ledenlijst en wil je deze volledig in één keer in Twizzit inladen? Dat kan! Volg hiervoor de volgende stappen.
Om je ledenlijst te kunnen opladen via de Twizzit import tool, dient je bestand van het type CSV te zijn. Is dat al het geval? Dan kan je deze stap overslaan. Nog niet het geval? Dan heb je twee opties: je Excel-bestand opslaan als CSV-bestand OF onze template downloaden. Beide opties leggen we hieronder uit.
Excel-bestand opslaan als CSV-bestand
Om je Excel-bestand op te slaan als CSV-bestand ga je als volgt te werk:
Open je Excel-bestand.
Klik op 'opslaan als'.
Bij 'opslaan als' kies je 'CSV (gescheiden door lijstscheidingtekens)(*.csv)'.
Klik op 'opslaan'.
Let op! De automatische herkenning van gegevens is beperkt als je via deze manier te werk gaat. Voor volautomatische herkenning raden we aan de gepersonaliseerde template te downloaden.
Template downloaden
Om met de Twizzit CSV-template aan de slag te gaan, ga je als volgt te werk:
Op de template te downloaden, ga je als volgt te werk. Open de CRM-module. In het tab 'contacten' klik je onderaan op de '+' knop en kies je voor 'meerdere contacten toevoegen'. Klik vervolgens op 'download personalized template'.
Kopieer velden uit je Excel-bestand naar de respectievelijke kolommen in de template.
Sla het bestand op.
Werk je met een NL-versie van Windows? Dan kan het zijn dat de kolommen gespreid zijn door komma's. Hoe je deze weergave kan aanpassen, tonen we je in dit filmpje.
Tip! Voeg eerst de gewenste extra velden (die je in import bestand gebruikt), met betrekking op het contactprofiel, toe in de instellingen, onder het tab 'extra velden'.
Is je ledenlijst CVS-klaar? Dan kun je van start gaan met het importeren. Ga hiervoor als volgt te werk:
Indien de melding 'fouten gevonden' verschijnt, corrigeer je eerst de fouten in het oorspronkelijke bestand. Laad vervolgens het geüpdatet bestand opnieuw op. Klik hiervoor op 'geüpdatet bestand uploaden' en klik vervolgens op de 'browse' knop om het gecorrigeerde bestand op te laden.
Selecteer de acties die je wenst uit te voeren op de nieuwe / bestaande contacten.
Bevestig de acties.
Contacten kunnen via de bulk import enkel aan teams worden toegevoegd, niet aan werkgroepen.
Werken met families? Vink dan bij stap 8 (hierboven) de optie 'contact toevoegen aan bestaande / nieuwe familie' aan.