Ajoutez des entreprises à votre base de données dans Twizzit pour une gestion facile. Suivez les étapes suivantes:
Ouvrez le module 'CRM'.
Cliquez sur l'onglet 'entreprises' en haut.
Cliquez sur le bouton vert '+' en bas.
Choisissez 'entreprise'.
Sous 'détails de l'entreprise', remplissez les informations demandées.
Sous 'contacts de l'entreprise', vous ajoutez un ou plusieurs contacts à l'entreprise. Vous pouvez ajouter des contacts via la barre de recherche. Saisissez également la fonction du contact.
Cliquez sur 'enregistrer'.
Importer votre liste d'entreprises dans Twizzit en une seule fois? C'est possible! Suivez les étapes ci-dessous.
Afin de télécharger votre liste d'entreprises via l'outil d'importation Twizzit, votre fichier doit être de type CSV. Est-ce déjà le cas? Alors vous pouvez sauter cette étape. Ce n'est pas encore le cas? Ensuite, vous avez deux options: enregistrer votre fichier Excel en tant que fichier CSV ou télécharger notre modèle. Nous expliquons les deux options ci-dessous.
Enregistrer le fichier Excel en tant que fichier CSV
Pour enregistrer votre fichier Excel en tant que fichier CSV, procédez comme suit:
Ouvrez votre fichier Excel.
Cliquez sur 'enregistrer sous'.
Sous 'enregistrer sous', choisissez 'CSV (*.csv)'.
Cliquez sur 'enregistrer'.
Attention! La reconnaissance automatique des données est limitée si vous procédez de cette manière. Pour une reconnaissance entièrement automatique, nous vous recommandons de télécharger le modèle personnalisé.
Télécharger modèle
Pour télécharger / utiliser le modèle de Twizzit, procédez comme suit:
Pour télécharger le modèle, procédez comme suit. Ouvrez le module CRM. Sous 'entreprises', cliquez sur le bouton '+' en bas et choisissez 'ajouter plusieurs entreprises'. Cliquez ensuite sur 'download personalized template'.
Copiez les champs de votre fichier Excel dans les colonnes respectives du modèle.
Enregistrez le fichier.
Dans certaines versions de Windows, les colonnes sont espacées par des virgules. Nous vous montrons comment régler cet affichage dans cette vidéo.
Conseil: ajoutez d'abord les champs supplémentaires souhaités (que vous utilisez dans le fichier d'importation) dans le module des paramètres, sous l'onglet 'champs supplémentaires'.
Le CSV de votre liste d'entreprises est-il prêt? Ensuite, vous pouvez commencer à importer. Pour ce faire, procédez comme suit:
Si le message 'erreurs trouvées' apparaît, corrigez d'abord les erreurs dans le fichier original. Ensuite, téléchargez à nouveau le fichier mis à jour. Pour ce faire, cliquez sur 'télécharger le fichier mis à jour', puis sur le bouton 'browse' pour charger le fichier corrigé.
Sélectionnez les actions que vous souhaitez effectuer sur les entreprises nouveaux / existants.
Confirmez les actions.
Cliquez sur 'démarrer l'importation'.