Base de connaissances > CRM >

Exporter entreprises

Exportez les données des sociétés Twizzit en procédant comme suit:

Ouvrez le module 'CRM'.
Sélectionnez l'onglet 'entreprises' en haut.
Utilisez le filtre de recherche en haut à droite pour trouver facilement les entreprises souhaitées.
Cochez les entreprises souhaitées.
Cliquez sur 'actions' en haut.
Cliquez sur 'exporter'.
Choisissez le type de sortie que vous souhaitez générer: 'Microsoft Excel' ou 'CSV'.
Sélectionnez les informations que vous souhaitez exporter.
Cliquez sur 'télécharger'.
Ouvrez le fichier.

Was this helpful?

Suivant: Supprimer entreprises

À propos du module CRM

Pourquoi utiliser le module CRM?

Rechercher et gérer des donées

Consulter un profil

Recherche avancée

Recherches utiles

Sauvegarder une recherche

Gérer colonnes

Consulter statistiques

Gérer contacts et membres

Ajouter contacts

Profil d'un contact

Inviter des contacts à utiliser Twizzit

Modifier valeurs de champ supplémentaires en masse

Fusionner contacts en double

Envoyer un message de chat aux contacts

Créer des documents personnalisés

Télécharger cartes de membre

Exporter contacts

Supprimer contacts

Gérer adhésions

Pourquoi utiliser des adhésions

À propos de l'onglet adhésions

Ajouter adhésion à un contact

Modifier adhésion

Synchroniser membres avec la fédération

Fédérations connectées à Twizzit

Ajouter adhésions en masse

Copier / renouveler adhésions en masse

Résilier des adhésions (en masse)

Supprimer adhésions en masse

Gérer familles

Travailler avec des familles

Ajouter des familles

Le profil d'une famille

Lier les contacts aux familles

Envoyer un message aux familles

Exporter familles

Supprimer familles

Gérer entreprises

Travailler avec des entreprises

Ajouter entreprises

Profil d'une entreprise

Ajouter un logo d'entreprise

Travailler avec des contrats

Lier des contacts à une entreprise

Afficher les logos (sponsor) dans l'application / sur le site Web

Envoyer un message / un e-mail aux entreprises

Exporter entreprises

Supprimer entreprises

Gérer ressources

Travailler avec des ressources

Ajouter ressources

Le profil d'une ressource

Allouer des ressources aux groupes ou aux contacts

Travailler avec des codes QR pour ressources