Lidmaatschappen in bulk toevoegen

Om lidmaatschappen in bulk toe te voegen, ga je als volgt te werk:

  1. Open de 'CRM' module.

  2. Klik bovenaan op 'contacten' en vervolgens klik je eronder nog eens op 'contacten'.

  3. Gebruik de zoekbalk bovenaan om contacten op basis van hun naam te zoeken of gebruik de filter rechts bovenaan om contacten op te zoeken op basis van uitgebreidere criteria. 

    • Wens je alle contacten te filteren met een huidig lidmaatschap? Duid dan in de uitgebreide filter onder het tab 'lidmaatschap details' bij het titeltje 'heeft een huidig lidmaatschap' de optie 'ja' aan.
    • Wens je alle contacten te filteren met een lidmaatschap in een bepaald seizoen? Duid dan in de uitgebreide filter onder het tab 'lidmaatschap details' bij het titeltje 'seizoen' 'bevat' het gewenste seizoen aan.
  4. Vink de gewenste contacten aan.

  5. Klik vervolgens bovenaan op de knop 'acties'.

  6. Kies voor 'lidmaatschappen toevoegen'.

  7. Vul de gevraagde velden in.

  8. Klik op 'opslaan'.

 

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken en beheren
Profiel raadplegen
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Kolommen beheren
Statistieken raadplegen
Contacten en leden beheren
Contacten toevoegen
Contactprofiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Extra veld waarden in bulk bewerken
Duplicate contacten samenvoegen
Chatbericht versturen naar contacten
Gepersonaliseerde documenten maken
Lidkaarten downloaden
Contacten exporteren
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen beheren
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Over het tabblad lidmaatschappen
Lidmaatschap toevoegen aan contact
Lidmaatschap bewerken
Leden aansluiten bij de federatie
Federaties aangesloten op Twizzit
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen (in bulk) beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Familieprofiel onderdelen
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Bedrijfslogo toevoegen
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR-codes voor resources