Op zoek naar contacten, families, bedrijven of resources die aan één of meerdere specifieke criteria voldoen? Gebruik de uitgebreide CRM-filter om je zoekopdracht eenvoudig te verfijnen met tal van criteria en voorwaarden.
Om contacten en lidmaatschappen te filteren, ga je als volgt te werk:
Open de module 'CRM'.
Klik bovenaan op het tab ‘contacten’.
Klik vervolgens op het subtab ‘contacten’ of ‘lidmaatschappen club/federatie’ in functie van je zoekopdracht.
Klik op het 'filter-icoon' rechts bovenaan.
Je ziet een overzicht van de beschikbare zoekcategoriën. Klik op een categorie (bv. contact details, lidmaatschap, groep, factuur, …).
Vervolgens selecteer je het criterium of de criteria (door ‘selecteer meerdere eigenschappen’ aan te vinken) waarop je wil filteren binnen de categorie in kwestie. Klik op ‘Voorwaarde toevoegen’ om een criterium toe te voegen aan je categorie. Per criterium stel je de gewenste voorwaarden in. Binnen deze set geldt de EN-voorwaarde.
Wil je meerdere criteria combineren? Klik dan op ‘Voorwaardeblok toevoegen’ om een nieuwe categorie met criteria toe te voegen. Klik links bovenaan je blok op ‘en’ of ‘of’ om de logica binnen je voorwaardeblokken te bepalen.
Klik op ‘Logicablok toevoegen’ om meerdere voorwaardenblokken te combineren. Klik links bovenaan je blokken op ‘en’ of ‘of’ om de logica tussen je voorwaardeblokken te bepalen.
Klik tot slot op ‘zoeken’ om de resultaten van je filter te raadplegen.
Voor organisaties die aangesloten zijn bij een federatie met ledensynchronisatie, worden de lidmaatschappen weergegeven in gescheiden tabbladen. Je kan in beide tabbladen filteren op criteria van zowel het lokale- als het federatielidmaatschap.
Om families, bedrijven en resources te filteren, ga je als volgt te werk:
Open de module 'CRM'.
Klik bovenaan op het gewenste tab: families, bedrijven of resources.
Klik op het 'filter-icoon ' rechts bovenaan.
Klik de verschillende details open en geef de gewenste criteria op.
- Meerdere criteria binnen éénzelfde veld werken volgens de OF-voorwaarde.
Ter illustratie: geef je in het veld 'lidmaatschaptype' de criteria 'spelend lid' en 'steunend lid' op. Dan bevat je zoekresultaat alle contacten met (minstens) een spelend lidmaatschap of een steunend lidmaatschap, of beide.
- Tussen de verschillende velden geldt de EN-voorwaarde.
Ter illustratie: geef je in het veld 'lidmaatschaptype' het criterium 'spelend lid' op en in het veld 'stad' het criterium 'Antwerpen'. Dan bevat je zoekresultaat enkel contacten die aan beide criteriumvoorwaarden voldoen.
- Voor meerdere velden met meerdere criteria geldt een combinatie van EN- en OF-voorwaarden.
Ter illustratie: Geef je in het veld 'lidmaatschaptype' de criteria 'spelend lid' en 'steunend lid' op en in het veld 'land' de criteria 'België' en 'Frankrijk'. Dan bevat je zoekresultaat contacten die 'spelend lid' of/en 'steunend lid' zijn in combinatie met het land 'België' of/en 'Frankrijk'.
Klik bovenaan op 'zoeken'.
Bekijk de resultaten.
Toegang tot het opzoeken van gegevens wordt verleend door de organisatie. Gebruikers zonder toegang zullen deze functie niet of slechts gedeeltelijk kunnen raadplegen.