À la recherche de contacts, familles, entreprises ou ressources correspondant à un ou plusieurs critères spécifiques? Utilisez le filtre CRM avancé pour affiner facilement votre recherche grâce à une multitude de critères et de conditions.
Pour filtrer les contacts et adhésions, procédez comme suit:
Ouvrez le module 'CRM'.
Cliquez en haut sur l’onglet 'contacts'.
Cliquez sur l’icône 'filtre' en haut à droite.
Vous voyez un aperçu des catégories de recherche disponibles. Cliquez sur une catégorie (ex. 'détails du contact', 'affiliation', 'groupe', 'facture', …).
Sélectionnez ensuite le ou les critères (en cochant 'sélectionner plusieurs propriétés') sur lesquels vous souhaitez filtrer dans la catégorie en question. Cliquez sur 'ajouter une condition' pour ajouter un critère à votre catégorie. Pour chaque critère, définissez les conditions souhaitées. Dans cet ensemble, la logique ET s’applique.
Vous voulez combiner plusieurs critères? Cliquez alors sur 'ajouter un bloc de conditions' pour ajouter une nouvelle catégorie avec des critères. Cliquez en haut à gauche de votre bloc sur 'et' ou 'ou' pour définir la logique à l’intérieur de vos blocs de conditions.
Cliquez sur 'ajouter bloc logique' pour combiner plusieurs blocs de conditions. Cliquez en haut à gauche de vos blocs sur 'et' ou 'ou' pour définir la logique entre vos blocs de conditions.
Enfin, cliquez sur 'rechercher' pour consulter les résultats de votre filtre.
Pour les organisations affiliées à une fédération avec synchronisation des membres, les adhésions sont affichées dans des onglets séparés. Vous pouvez filtrer dans les deux onglets selon des critères d'adhésion du club ou de la fédération.
Pour filtrer les familles, entreprises et ressources, procédez comme suit:
L'accès à la récupération des données est accordé par l'organisation. Les utilisateurs sans accès ne pourront pas utiliser cette fonctionnalité, ou seulement partiellement.