Ajouter / modifier tâches

Ouvrez le module 'gestion de l'agenda'.

Cliquez sur le bouton vert + en bas à droite pour ajouter une ou plusieurs tâches.

Cochez une ou plusieurs activité(s) à laquelle vous souhaitez ajouter de nouvelles tâches. Utilisez le filtre en haut pour trouver facilement l'activité / les activités souhaitée(s).

Cliquez ensuite sur le bouton vert en haut 'ajouter tâches'.

Remplissez les informations demandées. 

• Indiquez quelles tâches et combien de tâches vous souhaitez ajouter à la ou aux activités cochées.

  • Les tâches que vous pouvez y assigner peuvent être gérées dans le module 'paramètres' < 'fonctions de contact' < 'fonctions d'activité'.

• Si vous le souhaitez, cochez les options suivantes:

  • prendre en compte les tâches existantes lors de la création de la ou des tâches en question.
  • permettre le remplacement de la / des tâche(s) concernée(s).

• Sous 'statut' vous choisissez:

  • concept: si vous ne souhaitez pas encore rendre les tâches visibles aux utilisateurs finaux.

  • approuver: si vous souhaitez donner à l'utilisateur final le choix d'accepter ou non une tâche.

  • approuvée: si la tâche est finale et n'a pas besoin d'être approuvée par l'utilisateur final.

• Sous 'affecter à', vous pouvez:

  • laissez le poste vacant et n'affectez personne au poste pour le moment.

  • affecter une personne précise.

Cliquez sur 'sauver' en bas.

Ouvrez le module 'gestion de l'agenda'.

Cliquez sur la tâche que vous souhaitez modifier. Utilisez le filtre en haut pour trouver facilement la ou les activités souhaitées.

Dans la fenêtre 'modifier la tâche' qui s'ouvre, vous pouvez gérer les éléments suivants.

• Sous l'onglet 'contact', vous pouvez entrer une personne spécifique ou utiliser le bouton 'trouver la meilleure correspondance'. Grâce à cet outil, Twizzit calcule quel contact est le plus apte à remplir la tâche, en tenant compte des conditions saisies dans l'onglet 'conditions et préférences' dans le module des tâches. Si vous ne souhaitez pas encore affecter une personne en particulier, vous pouvez cocher le champ 'tâche vacante'.

• Sous l'onglet 'statut', vous déterminez le statut de la tâche en question. Si vous ne souhaitez pas encore rendre la tâche visible pour l'utilisateur final, sélectionnez le statut 'concept'. Indiquez également si vous souhaitez 'autoriser les remplacements' ou si vous 'rechercher actuellement un remplaçant' pour la tâche en question en cochant les cases.

• En bas de la fenêtre, vous pouvez également consulter 'l'historique des tâches' et cocher 'envoyer des notifications' (pour notifier l'utilisateur final de la tâche / informer des modifications apportées à la tâche).