Détails de la facture et actions (en masse)

• "Log": Vous trouverez ici un aperçu de tout ce qui s'est déjà produit avec le document. Quand il a été créé et envoyé, quand le statut a été changé, des paiements ont été ajoutés, des mails ont été envoyés, ... De plus, vous pouvez ajouter des commentaires vous-même en utilisant le bouton "ajouter commentaire".
• "Paiements": Un aperçu de tous les paiements liés au document en question
• "Références": affiche tous les documents liés au document en question.

Ouvrez le module "facturation".

Cliquez sur le registre souhaité. Si vous n'avez ajouté qu'un seul registre, il s'ouvrira automatiquement.

Recherchez le document en question à l'aide du filtre.

Cliquez dessus pour ouvrir et cliquez sur le bouton bleu "actions" en haut à droite.

Choisissez parmi les options suivantes:

• "Modifier": Cette option vous permet de faire d'autres ajustements à votre document. Ceci est principalement utilisé pour compléter un concept.

• "Ajouter un paiement": Ajoutez des paiements manuellement, lorsque vous ne travaillez pas avec des paiements en ligne.

• "Changer le label": Permet de modifier le label lié au document.

• "Changer le statut": Permet de régler manuellement le statut du document. Nous recommandons de limiter autant que possible le réglage manuel des statuts, car cela se fait automatiquement.

• "Envoyer": Cliquez ici pour envoyer le document au destinataire.

• "Envoyer un rappel": Envoyez un rappel de paiement manuellement.

• "Crédit": Compensez un montant trop facturé en créant une note de crédit.

• "Débit": Facturez des montants supplémentaires en créant une note de débit.

• "Exporter en PDF": Cliquez sur cette option pour exporter le document au format PDF.

  • Souhaitez-vous imprimer le document? Exportez d'abord au format PDF, puis vous pouvez facilement imprimer votre PDF.

• "Exporter": Exportez le document vers CSV, Excel, Octopus, Exact Online, Vero Count ou Wings.

• "Supprimer": Cette option apparaît uniquement pour le dernier document créé et vous permet de supprimer ce document.

Ouvrez le module 'Facturation'.

Cliquez sur le registre souhaité. Si vous avez ajouté un seul registre, celui-ci s’ouvrira automatiquement.

Dans l’aperçu, cochez les factures sur lesquelles vous souhaitez effectuer une action groupée. Si nécessaire, utilisez le filtre de recherche en haut à droite pour retrouver facilement les factures.

Cliquez sur le bouton 'actions' en haut de la page.

Sélectionnez l’action souhaitée:

• Envoyer: pour envoyer les factures aux destinataires.
• Envoyer un rappel: pour envoyer manuellement un rappel de paiement aux destinataires.
• Débiter les factures: pour ajouter des montants supplémentaires en créant une note de débit.
• Modifier le label: pour modifier le label des factures.
• Modifier le statut: pour ajuster manuellement le statut des factures. Cette action n'impacte pas le montant déjà payé ou en souffrance.
• Pointer les paiements: pour enregistrer les paiements (y compris la date, la méthode et la référence) pour plusieurs factures. Cette action ajuste aussi le status de la facture vers 'payée'.
• Imprimer (PDF): pour exporter les factures au format PDF. Ensuite, vous pouvez imprimer facilement votre fichier PDF.
• Exporter: pour exporter les factures vers CSV, Excel, Octopus, Exact Online, Vero Count, Wings ou Winbooks.

Remplissez les champs requis.

Cliquez sur 'enregistrer'.