Twizzit vous donne la possibilité d'ajuster la mise-en-page des factures comme vous le souhaitez. Créez différents mises-en-page, puis choisissez le modèle à utiliser par défaut pour différents types de document ou de facture. Ajustez la couleur de l'en-tête et la couleur d'arrière-plan. Ajoutez votre logo ou téléchargez un filigrane comme arrière-plan de votre document.
Pour ce faire, procédez comme suit:
Ouvrez le module "facturation".
Ouvrez le registre souhaité.
Cliquez sur l'onglet "paramètres".
Cliquez ensuite sur le sous-onglet "mises-en-page".
Cliquez sur le "+" en bas à droite pour créer une nouvelle mise-en-page.
Nommez votre modèle.
Cliquez sur le bouton bleu "modifier".
Effectuez les adaptations souhaités.
Cochez l'option "inclure lettre d'accompagnement". De cette façon, vous pouvez ajouter une lettre à votre document. Cela peut contenir plus d'informations sur votre document. Ajoutez une page supplémentaire à cette lettre en cliquant sur "ajouter une page supplémentaire" sous la première page.
Utilisez toujours le bouton avec l'icône de l'oeil pour voir à quoi ressemblera la mise-en-page créée pour le destinataire.
Définir la mise-en-page par défaut
Voulez-vous définir un modèle déjà créé par défaut pour un certain type de document (facture, note de crédit ou note de débit) dans le registre? Suivez alors les étapes ci-dessous:
Ouvrez le module "facturation".
Ouvrez le registre souhaité.
Cliquez sur l'onglet "paramètres".
Cliquez ensuite sur le sous-onglet "mises-en-page".
Cliquez sous le modèle souhaité sur la case "facture par défaut", "note de crédit par défaut" ou "note de débit par défaut".
La case devient verte lorsqu'elle est définie par défaut.
Utiliser des tags
Utilisez des tags dans vos mises-en-page pour adapter automatiquement vos documents au destinataire. Les principaux sont:
Tags généraux
{RECIPIENT_NAME}: Nom du destinataire
{RECIPIENT_ADDRESS}: Adresse du destinataire
{RECIPIENT_ID}: ID Twizzit du destinataire
{DOCUMENT_NUMBER}: Numéro du document
{DOCUMENT_TYPE}: Type du document : facture, note de crédit ou de débit
{DOCUMENT_TOTAL_AMOUNT}: Montant total du document
{DOCUMENT_DUE_AMOUNT}: Montant total dû du document
{DOCUMENT_PAID_AMOUNT}: Montant total payé du document
{CUSTOMER_INVOICE_NAME}: Nom de facturation de votre organisation (comme spécifié dans les paramètres)
{CUSTOMER_INVOICE_ADDRESS}: Adresse de facturation de votre organisation (comme spécifié dans les paramètres)
{CUSTOMER_VAT_NUMBER}: Numéro de TVA de votre organisation (comme spécifié dans les paramètres)
{CUSTOMER_WEBSITE}: Site web de votre organisation (comme spécifié dans les paramètres)
{STRUCTURED_COMMUNICATION}: Communication structurée
Tags uniquement pour entreprises
{RECIPIENT_NICKNAME}: Attn (personne de contact / département au sein de l'entreprise)
{RECIPIENT_VAT}: Numéro TVA de l'entreprise
{RECIPIENT_TYPE}: Type d'entreprise
Nous vous déconseillons de supprimer les modèles, car les documents créés ne s'afficheront plus correctement. Nous vous recommandons plutôt de les archiver.