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Traiter inscriptions manuellement

Liez les inscriptions au CRM afin de maintenir votre base de données à jour, de communiquer facilement avec les personnes inscrites, de visualiser l'historique des inscriptions d'un contact, ...

Pour convertir ou lier une inscription, il est important que les champs corrects du formulaire soient liés aux champs correspondants dans le profil de contact. En savoir plus ici.

Pour lier une inscription à un contact existant ou pour créer un nouveau contact sur la base des informations du formulaire, procédez comme suit:

Ouvrez le module 'formulaires d'inscription'.
Cliquez sur le nombre d'inscriptions sous le formulaire souhaité.
Sélectionnez l'inscription que vous souhaitez lier et ouvrez-le.
Cliquez sur 'créer un contact pour la personne X' ou sur 'lier à la personne X'.

Cliquez également sur 'actions' pour créer une famille ou lier la personne à une entreprise ou une ressource.

Voulez-vous lier automatiquement toutes les inscriptions à un contact nouveau ou existant? Ensuite, définissez cela sous les paramètres du formulaire. En savoir plus ici.

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